VakıfBank'tan 1,2 Milyarlık Borç Çevirme: 3 Aylık Faiz Maliyeti 5 Puan Birden Düştü
Türk bankacılık sektöründe bilanço fonlama maliyetlerindeki gevşeme para piyasalarına yansıdı. VakıfBank, vadesi dolan 1,2 milyar liralık finansman bonosunu hafta içinde itfa ederken, hemen ardından aynı büyüklükteki yeni borçlanmasını 5 puan daha düşük faizle tamamladı.
Yurt içi borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında sermaye piyasası araçlarını aktif olarak kullanan Türkiye Vakıflar Bankası (VakıfBank), bu hafta kısa vadeli bono piyasasında dikkat çeken bir "borç çevirme" operasyonuna imza attı. Bankanın nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği işlemler, para piyasalarında kısa vadeli TL maliyetlerinin 3 ay öncesine kıyasla belirgin şekilde gerilediğini ortaya koydu.
Banka, temmuz ayı başında yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 91 gün vadeli ve 1 milyar 202 milyon lira tutarlı finansman bonosunun anapara ve getiri ödemesini 8 Ekim Perşembe günü gerçekleştirdi. Bu işlemin hemen ardından VakıfBank, 91 gün vadeli 1 milyar 188 milyon lira tutarındaki finansman bonosu ihracını 9 Ekim Cuma günü tamamlayarak bilançosundaki 3 aylık piyasa fonlamasını yeniledi.
Yıllık Basit Faiz Yüzde 37,25'ten Yüzde 32,25'e Geriledi
İki ihraç arasındaki en dikkat çekici değişim borçlanma maliyetlerinde görüldü. Temmuz ayı başında gerçekleştirilen 91 günlük ihracın faiz oranı dönemsel yüzde 9,28, yıllık basit yüzde 37,25 ve yıllık bileşik yüzde 42,78 seviyesinde belirlenmişti.
Cuma günü tamamlanan 91 günlük ihraçta ise vadeye isabet eden faiz oranı yüzde 8,04'e, yıllık basit faiz yüzde 32,25'e, yıllık bileşik faiz ise yüzde 36,36'ya geriledi. Böylece kamu bankasının 3 aylık borçlanma faizinde yıllık bazda 500 baz puanlık düşüş gerçekleşti. İhraç fiyatı da maliyetin gerilemesine paralel olarak pay başına 0,915 TL'den 0,925 TL seviyesine yükseldi. Benzer tutar ve vadede gerçekleşen bu borç çevirme operasyonu, bankacılık sektörünün fonlama cephesindeki maliyet baskısının son çeyrek başında hafiflediğini gösterdi.
Kaynak: Ticarihayat